Dự báo triển vọng thị trường chứng khoán tuần 12/09 – 16/09

Dự báo triển vọng thị trường chứng khoán tuần 12/09 – 16/09

1. Điểm qua điểm nhấn

Phiên giao dịch cuối tuần trước

• Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu (09/09), thị trường chứng khoán Mỹ đã nối dài đà tăng sang ngày thứ ba liên tiếp, qua đó ghi nhận tuần tăng điểm đầu tiên, sau 3 tuần giảm điểm liên tiếp.
• Trong cả tuần, chỉ số Dow Jones tăng 2,4%, chỉ số S&P 500 tăng 3,4% trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq bật tăng 4,1%.

Số liệu lạm phát tháng 8

• Thị trường sẽ dành sự chú ý tới các số liệu lạm phát Mỹ được công bố trong tuần này, bao gồm chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) công bố vào thứ Ba, và chỉ số Giá sản xuất (PPI) công bố vào thứ Tư.
• CPI trong tháng 8 được dự báo tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhanh hơn mức 8,5% trong tháng 7. Chỉ số CPI cốt lõi, không bao gồm giá lương thực thực phẩm và năng lượng, được dự báo tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái, nhanh hơn mức 5,9% trong tháng 7. Mặc dù tốc độ tăng đã có phần chậm lại nhờ sự suy giảm giá năng lượng, lạm phát tại Mỹ hiện vẫn ở mức cao.
• Chỉ số PPI tháng 8 được kỳ vọng sẽ ghi nhận mức giảm theo tháng là 0,1%, sau khi đã bất ngờ giảm 0,5% trong tháng 7. Đây sẽ là tín hiệu tích cực cho cuộc chiến chống lạm phát tại Mỹ, bởi lạm phát giá sản xuất được coi là tín hiệu báo trước xu hướng của giá tiêu dùng trong tương lai.
• Rob Dent – chuyên gia kinh tế cấp cao tại Nomura nhận định, một báo cáo lạm phát tích cực sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quyết tâm nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong tháng này. “Tôi nghĩ, báo cáo sẽ cho thấy lạm phát vẫn còn rất cao. Chỉ số CPI tháng 8 sẽ tác động nhiều đến cuộc họp của FED trong tháng 11 hơn là tháng 9.”

Doanh số bán lẻ tháng 8

• Báo cáo về doanh số bán lẻ tháng 8 được công bố vào thứ Năm sẽ cung cấp những thông tin cập nhật quan trọng về mức chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ. Doanh số bán lẻ dự kiến sẽ tiếp tục trì trệ trong tháng 8, sau khi đã không thay đổi đáng kể trong tháng 7.
• Tăng trưởng doanh số bán lẻ của Mỹ đã giảm tốc trong những tháng gần đây, do lạm phát gia tăng và niềm tin tiêu dùng suy giảm ảnh hưởng đến thói quen mua sắm của người dân. Điều này sẽ là dấu hiệu đáng lo ngại đối với nền kinh tế Mỹ, nơi ngành dịch vụ chiếm tới hơn 3/4 GDP của nền kinh tế.

2. Dự báo thị trường chứng khoán

Lịch kinh tế

Cổ phiếu trong tầm ngắm

• Oracle (NYSE:ORCL) sẽ công bố báo cáo tài chính quý I năm tài chính 2023 sau phiên giao dịch ngày thứ Hai (12/9), với kỳ vọng doanh thu 11,33 tỷ USD và mức lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 1,08 USD. Oracle đang thúc đẩy tăng trưởng trong mảng kinh doanh điện toán đám mây và dần tạo được dấu ấn lớn hơn trong thị trường đang phát triển rất mạnh mẽ này. Kể từ khi Oracle bắt đầu công khai các số liệu về mảng kinh doanh này hồi năm ngoái, doanh thu của hãng đã tăng trưởng hơn 20%. Cổ phiếu Oracle, đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu ở mức 75,91 USD, và đã giảm 12% trong năm nay.
• Adobe Systems (NASDAQ: ADBE) dự kiến công bố báo cáo tài chính quý III năm tài chính 2022 sau phiên giao dịch ngày thứ Tư (14/9) với kỳ vọng doanh thu 4,44 tỷ USD và mức lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu 3,34 USD. Trong tháng 6, Adobe đã giảm dự báo doanh thu hàng năm do ảnh hưởng của biến động tiền tệ, sự thay đổi nhu cầu theo mùa, và quyết định dừng bán hàng tại các thị trường Nga, Belarus. Adobe, với hơn 40% doanh thu bên ngoài châu Mỹ, cho biết doanh thu của họ sẽ bị giảm khoảng 175 triệu USD trong nửa cuối năm tài chính do biến động của tỷ giá tiền tệ. Cổ phiếu của Adobe, đóng cửa phiên thứ Sáu ở mức 394,60 USD, và đã giảm khoảng 30% kể từ đầu năm đến nay.
• Twitter (NYSE: TWTR) đang chịu áp lực lớn sau khi các luật sư của Elon Musk tuyên bố hôm thứ Sáu rằng họ đã phát hiện một vi phạm khác trong hợp đồng mua bán, qua đó cung cấp cho vị tỷ phú một lý do khác để từ bỏ thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD. Theo đó, Twitter cần phải thông báo cho ông Elon Musk trước khi trả 7,75 triệu USD trong thỏa thuận với Peiter Zatko, cựu giám đốc an ninh của công ty, vào ngày 28/6. Theo Bloomberg, Zatko dự kiến sẽ điều trần trước ủy ban Thượng viện Mỹ vào tuần tới về những lo ngại của ông đối với các vấn đề bảo mật và quyền riêng tư lỏng lẻo cũng như số lượng tài khoản ảo trên nền tảng này. Cuộc chiến pháp lý rắc rối với Elon Musk đang khiến cổ phiếu Twitter biến động mạnh. Tính đến cuối tuần trước, cổ phiếu của hãng đóng cửa ở mức 42,19 USD và đã giảm 2,38% kể từ đầu năm tới nay.

3. Triển vọng các chỉ số chính

S&P 500, Nasdaq và Dow Jones đều đã chấm dứt chuỗi giảm ba tuần liên tiếp với mức tăng đáng kể trong tuần trước. Các chỉ số đều ghi nhận tiềm năng tăng giá ngắn hạn, nhưng vẫn nằm trong giới hạn của xu hướng giảm của năm. Do vậy, khả năng động lực tăng điểm của thị trường bị suy yếu có thể xảy ra trong những ngày tới.

Xem thêm

• Liệu Netflix có thể trở lại thành một cổ phiếu tăng trưởng?
• Lợi tức là gì? Nguyên tắc các nhà đầu tư cần nắm trong giao dịch chứng khoán để làm chủ lợi tức cổ phiếu?
• eToro giới thiệu danh mục sản phẩm chứng khoán Úc

Chỉ số S&P 500

Chỉ số S&P 500 trong tuần trước đã phục hồi từ ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn. Sự tập trung của thị trường sẽ đổ dồn vào khả năng đà phục hồi ngắn hạn này suy yếu trong những ngày tới.

Nhà đầu tư nên tìm cách giảm tiếp xúc dài hạn/tăng các điểm dừng bảo vệ khi chỉ số hướng về mức kháng cự 4.179. Việc chỉ số phá vỡ ngưỡng này, sẽ mở ra khả năng diễn ra một đợt giảm mạnh về mức thấp hàng năm.

Vùng hỗ trợ: ~3.900/06, 3.734, 3.664

Vùng kháng cự: 4.156/79, 4.321, 4.368

Chỉ số NASDAQ 100

Nasdaq đã chuyển từ ngưỡng kháng cự hợp lưu hồi tháng trước, ở quanh mức đóng cửa tuần cao nhất của tháng 2/2021 vào khoảng 13.580 – chỉ số này đã giảm hơn 13% trong ba tuần tiếp theo trước khi phục hồi từ ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn trong tuần này từ mức thoái lui 61,8% của đợt tăng giá tháng 6 tại mức 12.062.

Nhà đầu tư nên tìm cách giảm tiếp xúc dài hạn/tăng các điểm dừng bảo vệ khi chỉ số hướng về mức kháng cự 13.242. Việc chỉ số phá vỡ ngưỡng này, sẽ mở ra khả năng diễn ra một đợt giảm mạnh về mức thấp hàng năm.

Vùng hỗ trợ: 12.062, 11.622, 11.119

Vùng kháng cự: 12.668, 13.242, 13.580

Chỉ số DOW JONES

Chỉ số Dow Jones đã ghi nhận một cú giảm sâu về mức hỗ trợ Fibonacci trong tuần trước, trước khi hồi phục khỏi mức thấp của năm về phía đường xu hướng cơ bản kéo dài. Tương tự như S&P và Nasdaq, chỉ số Dow Jones có triển vọng tăng giá trong ngắn hạn, nhưng vẫn nằm trong xu hướng giảm rộng lớn hơn. Khả năng đà phục hồi này suy yếu trong thời gian tới sẽ là vấn đề được nhà đầu tư quan tâm.

Mức kháng cự ban đầu tại mức đáy của tháng 2 (32.272) được hỗ trợ bởi mức thoái lui 61,8% của đợt giảm giá tháng 8 (33.046). Một sự đảo ngược xu hướng sẽ chuẩn bị diễn ra, khi ngưỡng kháng cự của năm đã bị phá. Việc phá vỡ mức đáy hàng tuần sẽ chuyển trọng tâm trở lại vùng hỗ trợ Fibonacci. Ngoài ra, mức đáy của năm được dự báo ở 29.653/794. Việc chỉ số phá vỡ xuống dưới mức này có thể thúc đẩy một làn sóng tăng điểm trở lại, với mức hỗ trợ chính tiếp theo rơi vào khoảng 28.323.

Nhìn chung, nhà đầu tư nên tìm cách giảm tiếp xúc dài hạn/tăng các điểm dừng bảo vệ khi chỉ số hướng về mức kháng cự 33.046. Việc chỉ số phá vỡ ngưỡng này, sẽ mở ra khả năng diễn ra một đợt giảm mạnh về mức thấp hàng năm.

Vùng hỗ trợ: 31.392, 29.794, 28.323

Vùng kháng cự: 32.272, 33.046, 34.006/164

Học chơi trading