Dự báo triển vọng thị trường chứng khoán tuần 26/12 – 30/12

1. Điểm qua điểm nhấn

Phiên giao dịch cuối tuần trước

• Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm trong phiên cuối tuần trước, sau khi các số liệu mới công bố cho thấy, lạm phát tiêu dùng tại Mỹ đã hạ nhiệt trong tháng 11, và người tiêu dùng Mỹ cũng kỳ vọng áp lực giá cả sẽ lắng dịu hơn nữa trong những tháng tới.
• Trong cả tuần, thị trường Phố Wall đã ghi nhận những kết quả trái chiều. Chỉ số Dow Jones tăng nhẹ 0,9%, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 0,2% còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 1,9%.

Dữ liệu PMI

• Vào thứ Sáu, Viện quản lý cung ứng (ISM) sẽ công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) Chicago – đo lường hoạt động kinh tế của khu vực Trung Tây nước Mỹ. Chỉ số dự kiến sẽ tiếp tục giảm sâu hơn trong tháng 12, sau khi đã rơi xuống mức 37,2 trong tháng 11 – mức thấp nhất kể từ tháng 6/2020.
• Việc chỉ số PMI sản xuất liên tục ở dưới ngưỡng 50 trong những tháng gần đây cho thấy hoạt động trong lĩnh vực sản xuất tại Mỹ đang bị thu hẹp đáng kể khi các doanh nghiệp chịu nhiều áp lực từ lạm phát và các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Thị trường bất động sản tiếp tục hạ nhiệt

• Nhiều số liệu quan trọng của thị trường nhà đất Mỹ sẽ được công bố vào thứ Ba, bao gồm chỉ số giá nhà quốc gia Case-Shiller của S&P Global và chỉ số giá nhà của Freddie Mac. Chỉ số giá nhà Case Shiller dự kiến sẽ có tháng giảm thứ 4 liên tiếp, với mức giảm 1,2% trong tháng 10. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số này chỉ ghi nhận mức tăng 9,1% – thấp hơn so với mức 10,4% trong tháng 9, và đánh dấu tốc độ tăng chậm nhất trong vòng 2 năm qua.
• Trong ngày thứ Tư, Hiệp hội Môi giới bất động sản quốc gia sẽ công bố doanh số nhà chờ bán tháng 11. Doanh số này được dự báo giảm 0,5% so với tháng 10, và giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong vòng 12 tháng qua, doanh số nhà chờ bán tại Mỹ đã giảm tới 11 tháng trong bối cảnh lãi suất vay thế chấp tăng cao và khả năng tài chính của người mua suy giảm.

Xem thêm: Dự báo triển vọng thị trường chứng khoán tuần 19/12 – 23/12

2. Dự báo thị trường chứng khoán

Lịch kinh tế

 Cổ phiếu trong tầm ngắm

• Tesla (NASDAQ: TSLA) đang nhận được nhiều sự chú ý của giới đầu tư sau khi có thông tin cho biết, hãng đã tạm dừng sản xuất ô tô tại nhà máy ở Thượng Hải (Trung Quốc) vào ngày 24/12, sớm hơn so với kế hoạch được công bố trước đó. Hiện vẫn chưa rõ lý do dẫn đến quyết định này. Tesla đang gặp khó khăn với lượng hàng tồn kho lớn khi Trung Quốc – thị trường lớn thứ hai của công ty – đối mặt với suy giảm kinh tế. Đầu tháng này, Reuters cho biết, Tesla đã lên kế hoạch tạm dừng sản xuất mẫu xe Model Y tại nhà máy Thượng Hải từ ngày 25/12 đến ngày 1/1. Đây là một phần trong kế hoạch cắt giảm khoảng 30% sản lượng trong tháng đối với mẫu xe bán chạy nhất của Tesla tại nhà máy này. Cổ phiếu Tesla đã lao dốc mạnh trong tuần qua, bất chấp những tuyên bố của giám đốc điều hành Elon Musk về việc sẽ không bán cổ phiếu này. Kể từ đầu năm tới nay, cổ phiếu Tesla đã giảm 65%, hiện đang giao dịch ở mức 123,15 USD.
• Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) – công ty chuyên nghiên cứu, phát triển và kinh doanh các sản phẩm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe được nhiều chuyên gia xếp vào nhóm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt trong năm 2023. Chuyên gia Jim Cramer cho rằng, đây là loại cổ phiếu mà nhà đầu tư nên lựa chọn để phòng ngừa nguy cơ suy thoái trong trường hợp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đẩy mạnh việc tăng lãi suất để hạ nhiệt nền kinh tế và chống lạm phát. Tính đến cuối tuần trước, cổ phiếu JNJ đã tăng 3,75% kể từ đầu năm đến nay và hiện đang giao dịch ở ngưỡng 177,48 USD.
• Caterpillar (NYSE: CAT) là một trong những nhà sản xuất thiết bị xây dựng và khai thác mỏ hàng đầu thế giới. Mặc dù giá cổ phiếu đã có xu hướng suy yếu trong thời gian gần đây, CAT vẫn được đánh giá là có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn. Theo chuyên gia Jim Cramer, cổ phiếu sẽ hưởng lợi lớn trong năm 2023 nhờ mức độ tiếp xúc cao với ngành dầu khí và các chương trình phát triển cơ sở hạ tầng tại Mỹ. Cổ phiếu hiện đang giao dịch tại mức 239,87 USD và đã ghi nhận mức tăng mạnh 16,02% kể từ đầu năm tới nay.

3. Triển vọng các chỉ số chính

Chỉ số S&P 500

S&P 500 đang nằm trong kênh xu hướng giảm trong trung hạn. Xu hướng giảm cho thấy thị trường đang trải qua sự phát triển tiêu cực và sự quan tâm mua vào của các nhà đầu tư suy giảm. Chỉ số đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ tại mức 3.900, báo hiệu khả năng suy giảm trong thời gian tới. Đường cong RSI cũng củng cố cho xu hướng giảm của chỉ số. Nhìn chung, S&P 500 bị đánh giá tổng thể là tiêu cực về mặt kỹ thuật trong trung và dài hạn.

Chỉ số NASDAQ

Các nhà đầu tư đã chấp nhận bán ra với mức giá thấp hơn thị trường để cắt lỗ, khi chỉ số NASDAQ đang nằm trong kênh xu hướng giảm trong trung hạn. Tâm lý ngày càng bi quan của giới đầu tư cho thấy, chỉ số có thể suy giảm hơn nữa trong thời gian tới. NASDAQ đang tiệm cận ngưỡng hỗ trợ ở mức 10.300, và việc phá vỡ qua ngưỡng này sẽ báo hiệu cho xu hướng tiêu cực. Khả năng này càng được củng cố khi đường cong RSI cũng cho thấy một xu hướng giảm. Chỉ số được đánh giá chung là hơi tiêu cực về mặt kỹ thuật trong trung và dài hạn.

Chỉ số DOW JONES

Chỉ số Công nghiệp Dow Jones đã phá vỡ mức trần của xu hướng giảm trong trung hạn, cho thấy tốc độ giảm đã bắt đầu chậm lại. Chỉ số đã đạt mục tiêu tại mức 32.165 sau khi phá vỡ mô hình hình chữ nhật. Giá hiện đã tăng trở lại, nhưng sự hình thành mô hình hình chữ nhật có thể báo hiệu một sự sụt giảm sâu hơn nữa. Chỉ số đang tiệm cận ngưỡng hỗ trợ tại mức 32.700 điểm, và vẫn có thể có diễn biến tích cực. Tuy nhiên, việc phá vỡ qua ngưỡng này sẽ là một tín hiệu tiêu cực. Chỉ số được đánh giá chung là trung tính về mặt kỹ thuật trong trung và dài hạn.

Thanh Hiệp –  Học chơi trading