Dự báo triển vọng thị trường chứng khoán tuần 24/10 – 28/10/2022

1. Điểm qua điểm nhấn

Phiên giao dịch cuối tuần trước

• Thị trường chứng khoán Mỹ đã đồng loạt bật tăng trên 2% trong phiên giao dịch cuối tuần trước, nhờ báo cáo tài chính khả quan của các doanh nghiệp, và những tuyên bố của một số quan chức về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nên cố gắng tránh đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái.
• Tính chung trong cả tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones và S&P 500 ghi nhận mức tăng gần 5%, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq đạt mức tăng trên 5%.

Các dữ liệu từ thị trường nhà ở

• Tâm điểm chú ý của thị trường trong tuần này sẽ đổ dồn vào các dữ liệu về thị trường nhà đất Mỹ lần lượt được công bố trong tuần này, bao gồm số lượng giấy phép xây dựng, số lượng nhà ở mới khởi công và doanh số bán nhà sẵn có.
• Các số liệu dự kiến sẽ cho thấy thị trường bất động sản Mỹ đang tiếp tục xu hướng hạ nhiệt. Trước đó, giá nhà tại Mỹ trong tháng 7 đã giảm lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua do lãi suất tăng tác động đến nhu cầu mua nhà, trong khi số lượng đơn đăng ký vay thế chấp cũng giảm đáng kể.

Tăng trưởng GDP quý III của Mỹ

• Cục Phân tích Kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố ước tính sơ bộ GDP quý III của Mỹ vào thứ Năm. Sau 2 quý giảm liên tiếp, GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới được kỳ vọng sẽ ghi nhận mức tăng trưởng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi hai quý giảm GDP liên tiếp thường được coi là đáp ứng định nghĩa về suy thoái, giới chuyên gia kinh tế tại FED vẫn khẳng định nền kinh tế Mỹ vẫn chưa rơi vào suy thoái, khi thị trường lao động và tăng trưởng tiền lương vẫn khá mạnh.
• Giới đầu tư cũng sẽ dành nhiều sự chú ý tới các số liệu về thị trường bất động sản Mỹ được công bố trong tuần này, bao gồm chỉ số giá nhà quốc gia của Case Shiller, chỉ số giá nhà của Freddie Mac, doanh số bán nhà mới và doanh số nhà chờ bán. Các số liệu này dự kiến sẽ tiếp tục cho thấy sự hạ nhiệt trên thị trường bất động sản, trong bối cảnh lãi suất vay thế chấp tăng cao.

Tuần lễ bận rộn nhất mùa báo cáo tài chính

• Tuần này sẽ được coi là tuần lễ bận rộn nhất trong mùa báo cáo tài chính quý III của các doanh nghiệp Mỹ. Một loạt công ty lớn bao gồm nhóm đại gia công nghệ FAAMG sẽ công bố báo cáo tài chính trong tuần này. Bên cạnh đó là những tên tuổi lớn như Visa, Coca Cola, UPS, Boeing, ADP, Ford, Mastercard, McDonald’s, Intel, Starbucks, Caterpillar, ExxonMobil hay Chevron…
• Tính đến nay, khoảng 20% số công ty trong nhóm S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính quý III. Trong đó, 72% đã ghi nhận kết quả kinh doanh vượt dự kiến, bao gồm những tên tuổi như BlackRock, Netflix, Goldman Sachs và UnitedHealth Group. Những kết quả kinh doanh thuận lợi của các doanh nghiệp sẽ góp phần xoa dịu tâm lý lo ngại của thị trường về nguy cơ suy thoái kinh tế.

2. Dự báo thị trường chứng khoán

Lịch kinh tế

Cổ phiếu trong tầm ngắm

• Alphabet (NASDAQ: GOOGL) sẽ công bố báo cáo tài chính sau phiên giao dịch ngày thứ Ba (25/10), với kỳ vọng doanh thu 70,68 tỷ USD và mức lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 1,26 USD. Trong suốt 2 năm qua, Alphabet đã ghi nhận mức doanh thu tốt hơn dự kiến trong 8 quý liên tiếp. Tuy nhiên trong bối cảnh nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức như lạm phát cao, hãng công nghệ Mỹ dự kiến sẽ ghi nhận sự giảm tốc trong hoạt động quảng cáo số. Giới đầu tư sẽ chú ý xem liệu mảng điện toán đám mây, vốn đang chiếm chưa đầy 10% doanh thu của Alphabet, có thể trở thành một điểm sáng tích cực hay không. Kể từ đầu năm tới nay, cổ phiếu của hãng đã lao dốc khoảng 31%, chốt phiên cuối tuần trước ở mức 101,13 USD.
• Microsoft (NASDAQ: MSFT) sẽ công bố báo cáo tài chính sau phiên giao dịch ngày thứ Ba (25/10) với kỳ vọng doanh thu 49,73 tỷ USD, và mức lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 2,27 USD. Thị trường nhìn chung vẫn đánh giá tích cực về triển vọng cổ phiếu của Microsoft với sự phát triển mạnh mẽ của mảng điện toán đám mây. Tuy nhiên, mảng kinh doanh PC có thể sẽ phải đối mặt với một số khó khăn do nhu cầu yếu. Cổ phiếu của hãng đã giảm khoảng 28% kể từ đầu năm tới nay và hiện đang giao dịch ở mức 242,12 USD.
• Apple (NYSE: AAPL) sẽ công bố báo cáo tài chính vào sau phiên giao dịch ngày thứ Năm (27/10), với kỳ vọng doanh thu 88,9 tỷ USD và mức lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 1,27 USD. Apple nhìn chung vẫn xoay xở tốt để ứng phó với những cơn gió ngược đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Trong khi những đứt gãy chuỗi cung ứng và lạm phát cao buộc ban lãnh đạo hãng phải cắt giảm sản lượng một số sản phẩm, lượng đơn đặt hàng đối với iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max vẫn rất cao, cho thấy nhu cầu thị trường vẫn khá mạnh. Cổ phiếu của hãng dù đã giảm 19% trong năm nay, nhưng vẫn khả quan hơn nếu so với mức giảm 23% của nhóm chỉ số S&P 500.

3. Triển vọng các chỉ số chính

Chỉ số S&P 500

S&P 500 cho thấy sự phát triển yếu trong một kênh xu hướng giảm trong trung dài hạn. Điều này cho thấy sự bi quan ngày càng gia tăng của các nhà đầu tư và báo hiệu xu hướng suy giảm của S&P 500 sẽ tiếp diễn. Chỉ số này có mức hỗ trợ tại mốc 3.670 và mức kháng cự tại mốc 4.160. Chỉ số được đánh giá là tiêu cực về mặt kỹ thuật trong trung dài hạn.

Chỉ số NASDAQ 100

Chỉ số Nasdaq 100 cho thấy sự phát triển yếu trong kênh xu hướng giảm trong trung dài hạn, khi thị trường đang trải qua giai đoạn tâm lý bi quan và sự quan tâm mua vào của các nhà đầu tư dần giảm sút. Chỉ số đã ghi nhận tín hiệu tiêu cực từ sự hình thành mô hình vai đầu vai khi phá vỡ vùng hỗ trợ tại mức 12.559, và tiếp tục có xu hướng giảm về mức 10.480 hoặc thấp hơn nữa. Việc chỉ số phá vỡ ngưỡng kháng cự tại mức 11.100 có thể mở đường cho sự tăng điểm trở lại. Trong trường hợp chỉ số có phản ứng tiêu cực, mức 11.100 sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ. Nhìn chung, chỉ số được đánh giá chung là trung lập về mặt kỹ thuật trong trung dài hạn.

Xem thêm

• Giải đấu giao dịch tài chính demo là gì?
• Consob chặn thêm sáu nền tảng bất hợp pháp
• Doanh thu quý 3/2022 của Spectrum Markets tăng 136%

Chỉ số DOW JONES

Chỉ số Công nghiệp Dow Jones đang nằm trong một kênh xu hướng giảm trong trung dài hạn. Xu hướng giảm cho thấy thị trường đang trải qua sự phát triển tiêu cực và sự quan tâm mua vào của các nhà đầu tư giảm. Chỉ số đã phá vỡ ngưỡng kháng cự trong ngắn hạn và cho tín hiệu tích cực đối với biên độ giao dịch ngắn hạn. Các mức hỗ trợ và kháng cự của chỉ số lần lượt nằm tại mốc 30.000 và 32.700. Nhìn chung, chỉ số được đánh giá là tiêu cực về mặt kỹ thuật trong trung dài hạn.

Thanh Hiệp 

Học chơi trading