Chiến lược giao dịch (Trading Strategy) hiệu quả cho phép nhà giao dịch phân tích thị trường và thực hiện giao dịch một cách tự tin với các kỹ thuật quản lý rủi ro hợp lý. Cùng Học chơi Trading tìm hiểu 8 chiến lược giao dịch mà ai cũng nên biết trong bài dưới đây.
Chiến lược Giao dịch (Trading Strategy) là gì?
Chiến lược giao dịch (Trading Strategy) là một kế hoạch chi tiết được thiết lập để giao dịch trên thị trường tài chính. Nó bao gồm các quyết định về thời điểm mua vào và bán ra, các loại tài sản mà bạn muốn giao dịch và hình thức giao dịch bạn sẽ sử dụng. Trading Strategy cần tính toán bước đi cũng như định hướng cho nhà đầu tư và nhà giao dịch để tăng cơ hội thành công và giảm rủi ro thất bại.
Mục đích của Chiến lược Giao dịch (Trading Strategy)
Trading Strategy có mục đích là giúp các nhà giao dịch định hướng và đưa ra quyết định đúng đắn khi tham gia thị trường. Trading Strategy giúp giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận bằng cách xác định các điểm mua và bán chính xác, quản lý vốn và đặt mục tiêu lợi nhuận. Chiến lược Giao dịch cũng giúp định hình phong cách giao dịch và tăng tính kỷ luật cho giao dịch của người tham gia thị trường.
Đôi nét về các chiến lược giao dịch trong Forex
Giao dịch ngoại hối đòi hỏi sự kết hợp của nhiều yếu tố để tạo thành một chiến lược giao dịch phù hợp. Có vô số chiến lược giao dịch có thể được áp dụng, tuy nhiên, để hiểu và cảm thấy thoải mái khi sử dụng chiến lược là điều quan trọng đối với mọi nhà giao dịch. Mỗi nhà giao dịch có các mục tiêu và nguồn lực khác nhau, vì vậy điều này phải được xem xét khi lựa chọn chiến lược phù hợp.
Có 3 tiêu chí mà nhà giao dịch có thể sử dụng để so sánh các chiến lược khác nhau và xem liệu chúng có phù hợp với bạn không:
- Thời gian bạn dành cho giao dịch
- Tần suất của các cơ hội giao dịch
- Mục tiêu giao dịch của bạn
Biểu đồ tổng quan sau đây giúp bạn dễ dàng so sánh các chiến lược giao dịch dựa trên ba tiêu chí.
Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro được hiển thị trên trục tung. Các chiến lược ở trên cùng của biểu đồ có tỷ lệ phần thưởng/rủi ro lớn hơn so với các kỹ thuật ở dưới cùng. Giao dịch theo vị thế là phương pháp có tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt nhất.
Khoảng thời gian mà nhà giao dịch cần để chủ động theo dõi các giao dịch được mô tả trên trục hoành. Giao dịch Scalp là cách tiếp cận tốn nhiều thời gian nhất do tần suất giao dịch được thực hiện thường xuyên cao.
8 chiến lược giao dịch hàng đầu trong Forex mà ai cũng nên biết
Price Action Trading
Giao dịch theo hành động giá liên quan đến việc nghiên cứu lịch sử giá để hình thành các chiến lược giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật. Chiến lược này có thể được sử dụng như một chiến lược độc lập hoặc kết hợp với một chỉ báo khác. Phân tích cơ bản hiếm khi được sử dụng, tuy nhiên, có thể kết hợp các sự kiện kinh tế như một yếu tố quan trọng vào phân tích price action.
- Thời gian giao dịch
Price Action Trading có thể được sử dụng trong các khung thời gian dài hạn, trung hạn và ngắn hạn khác nhau để phân tích khiến chiến lược giao dịch này được nhiều nhà giao dịch đánh giá cao.
- Điểm mua/bán
Có nhiều phương pháp xác định mức hỗ trợ và kháng cự được sử dụng làm điểm mua/bán, như:
- Fibonacci
- Mô hình nến
- Xác định xu hướng
- Các chỉ số
- Dao động
Price Action Trading có thể chia thành các chiến lược giao dịch theo phạm vi (Giao dịch theo xu hướng), Giao dịch nhanh, Giao dịch xoay vòng, giao dịch theo vị thế (Position Trading) và Giao dịch trong ngày.
Chiến lược giao dịch theo phạm vi (Range Trading)
Giao dịch theo phạm vi liên quan đến việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự mà qua đó các nhà giao dịch sẽ giao dịch quanh các mức này. Chiến lược này hoạt động khi thị trường không có biến động lớn và không có xu hướng rõ ràng (thị trường đi ngang). Phân tích kỹ thuật là công cụ chính được sử dụng trong chiến lược này.
- Thời gian giao dịch
Không có khung thời gian cụ thể áp dụng cho mỗi giao dịch vì chiến lược giới hạn phạm vi có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào. Quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu của chiến lược này vì Điểm phá vỡ, phá vỡ phạm vi.
- Điểm mua/bán
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và Stochastic là những bộ dao động phổ biến hơn. Giao dịch theo hành động giá đôi khi được sử dụng kết hợp với các bộ tạo dao động để xác nhận thêm các tín hiệu giới hạn phạm vi hoặc các điểm phá vỡ.
Chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Trading)
Giao dịch theo xu hướng là một phương thức giao dịch cơ bản được nhiều nhà giao dịch có trình độ chuyên môn khác nhau sử dụng. Giao dịch theo xu hướng tìm kiếm lợi nhuận bằng cách tận dụng sự biến động của thị trường.
- Thời gian giao dịch
Giao dịch theo xu hướng thường được thực hiện trong trung và dài hạn do xu hướng thay đổi theo độ dài của khung thời gian. Giao dịch theo xu hướng, giống như Giao dịch theo hành động giá, có thể sử dụng nhiều phân tích thời kỳ khác nhau.
- Điểm mua/bán
Thông thường, điểm vào được xác định bởi một bộ chỉ số (RSI, CCI, v.v.) và điểm thoát được tính dựa trên tỷ lệ phần thưởng/rủi ro. Khi khoảng cách dừng lỗ đã được chọn, nhà giao dịch có thể đặt mức chốt lời lớn hơn ít nhất một khoảng cách so với mức dừng lỗ. Ví dụ: nếu mức dừng lỗ cách điểm vào là 50 pip, thì mức chốt lời ít nhất phải là 50 pip hoặc cao hơn.
Chiến lược giao dịch vị thế (Position Trading)
Chiến lược giao dịch theo vị thế là một cách tiếp cận dài hạn chủ yếu dựa trên các nguyên tắc cơ bản. Tuy nhiên, có thể áp dụng kết hợp các phương pháp phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như lý thuyết sóng Elliot. Các chuyển động thị trường nhỏ không được tính đến trong kỹ thuật này vì chúng có ít tác động đến bức tranh thị trường rộng lớn hơn. Phương pháp này được áp dụng cho tất cả các thị trường, bao gồm cả chứng khoán và FX.
- Thời gian giao dịch
Như đã đề cập ở trên, chiến lược giao dịch vị thế với triển vọng dài hạn (tuần, tháng hoặc thậm chí nhiều năm) phù hợp với các nhà giao dịch kiên trì. Hiểu cách các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến thị trường hoặc xu hướng kỹ thuật là điều cần thiết trong việc hình thành các ý tưởng giao dịch.
- Điểm mua/bán
Các mức quan trọng trên biểu đồ khung thời gian dài (tuần/tháng) cung cấp thông tin có giá trị cho các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này vì chúng cung cấp cái nhìn toàn diện về thị trường. Điểm vào và điểm ra có thể được xác định bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật giống như các chiến lược khác.
Chiến lược giao dịch trong ngày (Day Trading)
Giao dịch trong ngày là một phương thức giao dịch trong ngày. Đó là, trước khi thị trường đóng cửa, tất cả các vị trí đã được đóng lại.
- Thời gian giao dịch
Khung thời gian giao dịch có thể từ vài phút đến vài giờ, miễn là giao dịch được mở và kết thúc trong vòng một ngày giao dịch.
- Điểm mua/bán
Trong ví dụ bên dưới, các nhà giao dịch tìm kiếm các điểm vào khi giá phá vỡ đường 8 EMA theo hướng của xu hướng (vòng tròn màu xanh) và các điểm thoát khi sử dụng tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là 1:1.
Chiến lược giao dịch Scalping
Scalping là một cụm từ thường được sử dụng để mô tả kỹ thuật tạo ra lợi nhuận nhỏ nhưng nhất quán. Điều này được thực hiện bằng cách mở và đóng một số lệnh trong ngày.
Chiến lược này có thể được thực hiện thủ công hoặc tự động bằng cách sử dụng các lệnh thời gian/vị trí được xác định trước để vào và rời khỏi vị trí. Mức chênh lệch thấp phù hợp với tính chất ngắn hạn của chiến lược, do đó nên sử dụng các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao.
- Thời gian giao dịch
Chiến lược này yêu cầu các giao dịch ngắn hạn với lợi nhuận nhỏ, thường được áp dụng trên các biểu đồ khung thời gian nhỏ từ 30 phút trở xuống.
- Điểm mua/bán
Giống như hầu hết các chiến lược sử dụng phân tích kỹ thuật, xác định xu hướng là bước đầu tiên. Scalper sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động để xác định xu hướng. Sử dụng các mức chính trong một xu hướng trên các khung thời gian dài hơn cho phép nhà giao dịch nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn.
Các mức quan trọng đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự. Trong các khoảng thời gian ngắn hơn, một chỉ báo như RSI có thể được sử dụng để áp dụng mở rộng phạm vi hơn nữa.
Để giảm nguy cơ di chuyển ngược lại, các điểm dừng được đặt cách xa điểm vào lệnh một vài pip. Chỉ báo MACD là một công cụ có giá trị khác để các nhà giao dịch sử dụng khi tham gia và thoát giao dịch.
Chiến lược giao dịch Swing (Swing Trading)
Chiến lược giao dịch xoay vòng là một chiến lược đầu cơ theo đó các nhà giao dịch tìm cách tận dụng lợi thế của thị trường cũng như xu hướng. Bằng cách xác định ‘đỉnh’ và ‘đáy’, các nhà giao dịch có thể nhập các lệnh mua và bán tương ứng.
- Thời gian giao dịch
Chiến lược Giao dịch Xoay vòng được sử dụng trong khung thời gian trung hạn vì các vị thế thường được giữ trong khoảng thời gian từ vài giờ đến vài ngày.
- Điểm mua/bán
Giống như chiến lược giao dịch theo phạm vi, chiến lược Giao dịch xoay vòng cũng sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để chọn điểm vào/ra lệnh tối ưu.
Điểm khác biệt duy nhất là chiến lược Swing Trading chính chiến nước này có thể áp dụng cho cả thị trường có xu hướng và không có xu hướng
Chiến lược Carry Trade
Không giống như bảy chiến lược giao dịch khác, chiến lược giao dịch Carry Trade liên quan đến việc vay một loại tiền tệ với lãi suất thấp hơn và đầu tư vào một loại tiền tệ khác với lãi suất cao hơn. Điều này cuối cùng sẽ hỗ trợ thu nhập. Phương pháp này được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường ngoại hối.
- Thời gian giao dịch
Thời gian giao dịch bị ảnh hưởng bởi sự dao động lãi suất giữa các loại tiền tệ liên quan. Do đó, các khung thời gian giao dịch trung và dài hạn (tuần, tháng và có lẽ là năm) được sử dụng.
- Điểm mua/bán
Giao dịch thực hiện phù hợp với các thị trường biến động mạnh vì cách tiếp cận này bao gồm một khoảng thời gian dài hơn. Bước đầu tiên trước khi giao dịch là xác định xu hướng. Giao dịch Carry Trade liên quan đến hai rủi ro: rủi ro tỷ giá hối đoái và rủi ro lãi suất. Do đó, thời điểm tối ưu để mở các vị thế là khi bắt đầu xu hướng để tận dụng sự dao động của tỷ giá hối đoái. Về thành phần lãi suất, bất kể xu hướng như thế nào, lãi suất sẽ không đổi vì nhà giao dịch vẫn sẽ nhận được chênh lệch lãi suất nếu lãi suất tiền tệ cơ sở cao hơn lãi suất tiền tệ định giá, ví dụ: AUD/JPY.
Kết luận
Bài viết Học chơi Trading đã giúp bạn tìm hiểu 8 chiến lược giao dịch phổ biến, được áp dụng nhiều nhất hiện nay. Khi đánh giá các lựa chọn thay thế chiến lược, chúng ta phải kiểm tra thời gian cần thiết để theo đuổi phương pháp, tỷ lệ phần thưởng/rủi ro và khả năng giao dịch mà chiến lược cung cấp.
Tùy thuộc vào tính cách của từng cá nhân, mỗi chiến lược giao dịch sẽ phù hợp với một nhà giao dịch cụ thể. Kết hợp cách giao dịch với cách tiếp cận phù hợp sẽ giúp các nhà giao dịch thực hiện bước đầu tiên một cách chính xác.
